| 招股公告日： | 2015年03月03日 | 网下发行日期： | 2015年03月11日 |
| 初步询价公告日： | 2015年03月03日 | 网下发行截止日： | 2015年03月12日 |
| 初步询价起始日： | 2015年03月05日 | 网上发行日期： | 2015年03月12日 |
| 初步询价截止日： | 2015年03月06日 | 网下配售结果公告日： | 2015年03月16日 |
| 询价结果公告日： | 2015年03月11日 | 网上中签结果公告日： | 2015年03月16日 |
| 网下定价公告日： | 2015年03月11日 | 网上申购资金解冻日： | 2015年03月17日 |
| 发行公告日： | 2015年03月11日 | 上市公告日： | 2015年03月25日 |
| 网上路演公告日： | 2015年03月11日 | 上市日期： | 2015年03月26日 |
| 公司名称： | 北部湾旅游股份有限公司 | ||
| 发行前总股本： | 16218.00万股 | 拟发行后总股本： | 21624.00万股 |
| 拟发行数量： | 5406.00万股 | 占发行后总股本： | 25% |
| 相关公告： | 北部湾旅游股份有限公司上海主板首发招股说明书（申报稿） |
| 重要财务指标： | （截至2015年09月11日） | ||
| 每股收益： | 0.39 | 发行前每股净资产： | 2.65元/股 |
| 每股现金流量： | 0.55 | 净资产收益率： | 10.06% |
| 主营业务： | 对国际国内旅游项目的投资，旅游景点、景区、文化娱乐设施、酒店的经营管理；国内旅游、入境旅游业务（限子公司凭旅行社业务经营许可证经营）；国内航线、国际航线或香港、澳门、台湾地区航空客运销售代理业务（限子公司凭中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书核定经营）；工艺美术品销售；会议及会展服务；国内沿海普通货船、客滚船及液化气船船舶管理，广西北海与海南海口客滚船运输，北海与涠洲旅车客渡运输、高速客船运输；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船、液化气船运输，榕江普通货船运输；广西沿海开放口岸至香港、澳门间的水路普通货物运输（凭水路运输许可证核定范围经营,许可证有效期至2018年12月4日）；船舶修造（限下属分支海运船厂经营）；港口货物装卸；船舶代理（限下属子公司新奥北海国际船舶代理有限公司经营）；邮轮营销策划、邮轮投资、船票销售代理（国际船舶代理服务除外）；北海市辖区内从事北琼航线客滚船船舶代理和旅客运输代理业务（凭水路运输服务许可证经营）、海上客运售票服务、救生筏检修（限分支机构经营）；钢材、摩托车及汽车配件、工程机械配件、电机产品、车船配件、五金交电、劳保用品、无线电通导航设备、百货、建筑材料、装饰材料销售；淡水供应（非食用水）；商品的进出口业务。（但国家禁止公司经营或禁止进出口的商品除外）。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）码头及其他港口设施服务（为船舶提供码头设施），港口旅客运输服务（为旅客提供候船和上下船舶设施和服务员旅客船票销售）；货物装卸服务（在港区内提供货物装卸服务、车辆滚装服务）；船舶港口服务（为船舶提供岸电、淡水、物料供应、生活垃圾接服务），在港区内提供危险货物港口作业服务（在《港口危险货物作业附证》核定的范围内作业）（凭中华人民共和国港口经营许可证经营）（凭中华人民共和国港口经营许可证经营，有效期至2017年1月18日）；国际船舶旅客运输（许可证有效期至2017年7月30日）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动。） |
| 主承销商： | 国海证券股份有限公司 |
| 承销方式： | 余额包销 |
| 发审委员会： | 主板发审委 |
| 中签号公告日： | 2015-03-17 | 网上申购代码： | 732869 |
| 网下发行中签率： | 0.19% | 网下配售冻结资金： | 140.51亿元 |
| 网上发行中签率： | 0.53% | 网上申购冻结资金： | 465.05亿元 |
| 网上发行每中一签约： | 95.58万元 | 冻结资金总计： | 605.56亿元 |
| 中签号： |
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| 预计募资： | 2.47亿元 | 发行费用： | 0.25亿元 |
| 实际募资： | 2.72亿元 | 募资金额： | 2.47亿元 |
| 财务指标/时间 | 总资产 | 净利润 | 资本公积 | 未分配利润 | 每股净资产 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 每股现金流 | 净资产收益率 |
| 2014年 | 6.12亿元 | 0.52亿元 | 1.13亿元 | 1.65亿元 | 2.87元 | 0.00元 | 0.00元 | 0.62元 | 11.13% |
| 2013年 | 6.42亿元 | 0.48亿元 | 1.13亿元 | 1.36亿元 | 2.65元 | 0.30元 | 0.30元 | 0.51元 | 11.24% |
| 2012年 | 7.94亿元 | 0.45亿元 | 1.13亿元 | 1.00亿元 | 2.40元 | 0.28元 | 0.28元 | 0.59元 | 11.51% |
| 首日开盘价： | 7.2400元 | 首日收盘价： | 7.2400元 |
| 首日涨跌幅： | 43.94% | 首日换手率： | 0.06% |
| 打新收益率： | 0.23% |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） |
| 1 | 新奥能源供应链有限公司 | 121959360 | 56.40% |
| 2 | 北京亿恩锐投资中心(有限合伙) | 21407760 | 9.90% |
| 3 | 上海万丰锦源投资有限公司 | 8109000 | 3.75% |
| 4 | 北京华戈天成投资有限公司 | 6422328 | 2.97% |
| 5 | 深圳市天禄行信息咨询有限公司 | 2757060 | 1.28% |
| 6 | 深圳市方基创业投资合伙企业(有限合伙) | 1524492 | 0.70% |
| 7 | 中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 1000000 | 0.46% |
| 8 | 王斌 | 383300 | 0.18% |
| 9 | 陈小英 | 330000 | 0.15% |
| 10 | 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 309622 | 0.14% |
