| 招股公告日： | 2015年06月10日 | 网下发行日期： | 2015年06月17日 |
| 初步询价公告日： | 2015年06月10日 | 网下发行截止日： | 2015年06月18日 |
| 初步询价起始日： | 2015年06月12日 | 网上发行日期： | 2015年06月18日 |
| 初步询价截止日： | 2015年06月15日 | 网下配售结果公告日： | 2015年06月23日 |
| 询价结果公告日： | 2015年06月17日 | 网上中签结果公告日： | 2015年06月23日 |
| 网下定价公告日： | 2015年06月17日 | 网上申购资金解冻日： | 2015年06月24日 |
| 发行公告日： | 2015年06月17日 | 上市公告日： | 2015年06月25日 |
| 网上路演公告日： | 2015年06月17日 | 上市日期： | 2015年06月26日 |
| 公司名称： | 国泰君安证券股份有限公司 | ||
| 发行前总股本： | 610000.00万股 | 拟发行后总股本： | 762500.00万股 |
| 拟发行数量： | 152500.00万股 | 占发行后总股本： | 20% |
| 相关公告： | 国泰君安证券股份有限公司上海主板首发招股说明书（申报稿） |
| 重要财务指标： | （截至2015年09月11日） | ||
| 每股收益： | 1.75 | 发行前每股净资产： | 6.89元/股 |
| 每股现金流量： | 9.83 | 净资产收益率： | 12.97% |
| 主营业务： | 证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；中国证监会批准的其他业务。 |
| 主承销商： | 中国银河证券股份有限公司,华融证券股份有限公司 |
| 承销方式： | 余额包销 |
| 发审委员会： | 主板发审委 |
| 中签号公告日： | 2015-06-24 | 网上申购代码： | 780211 |
| 网下发行中签率： | 0.89% | 网下配售冻结资金： | 10099.03亿元 |
| 网上发行中签率： | 1.57% | 网上申购冻结资金： | 13365.67亿元 |
| 网上发行每中一签约： | 125.21万元 | 冻结资金总计： | 23464.70亿元 |
| 中签号： |
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| 预计募资： | 296.64亿元 | 发行费用： | 3.94亿元 |
| 实际募资： | 300.58亿元 | 募资金额： | 296.63亿元 |
| 财务指标/时间 | 总资产 | 净利润 | 资本公积 | 未分配利润 | 每股净资产 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 每股现金流 | 净资产收益率 |
| 2014年 | 3193.02亿元 | 71.72亿元 | 12.20亿元 | 222.59亿元 | 6.89元 | 0.00元 | 0.00元 | 8.10元 | 16.07% |
| 2013年 | 1553.57亿元 | 30.28亿元 | 13.05亿元 | 176.35亿元 | 5.58元 | 0.00元 | 0.00元 | -2.00元 | 8.45% |
| 2012年 | 1060.88亿元 | 25.62亿元 | 23.86亿元 | 157.41亿元 | 5.20元 | 0.00元 | 0.00元 | -1.09元 | 7.85% |
| 首日开盘价： | 23.6500元 | 首日收盘价： | 28.3800元 |
| 首日涨跌幅： | 43.99% | 首日换手率： | 0.14% |
| 打新收益率： | 0.31% |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） |
| 1 | 上海国有资产经营有限公司 | 1954447453 | 25.63% |
| 2 | 上海国际集团有限公司 | 698608342 | 9.16% |
| 3 | 深圳市投资控股有限公司 | 624071941 | 8.18% |
| 4 | 上海市城市建设投资开发总公司 | 260635387 | 4.27% |
| 5 | 上海城投(集团)有限公司 | 252491109 | 3.31% |
| 6 | 深圳能源集团股份有限公司 | 154455909 | 2.03% |
| 7 | 大众交通(集团)股份有限公司 | 154455909 | 2.03% |
| 8 | 全国社会基金理事会转持二户 | 151104674 | 1.98% |
| 9 | 全国社保基金理事会转持二户 | 151104674 | 1.98% |
| 10 | 全国社会保障基金理事会转持二户 | 151104674 | 1.98% |
