| 招股公告日： | - | 网下发行日期： | - |
| 初步询价公告日： | - | 网下发行截止日： | - |
| 初步询价起始日： | - | 网上发行日期： | - |
| 初步询价截止日： | - | 网下配售结果公告日： | - |
| 询价结果公告日： | - | 网上中签结果公告日： | - |
| 网下定价公告日： | - | 网上申购资金解冻日： | - |
| 发行公告日： | - | 上市公告日： | 2015年12月28日 |
| 网上路演公告日： | - | 上市日期： | 2015年12月30日 |
| 公司名称： | - | ||
| 发行前总股本： | 550000.00万股 | 拟发行后总股本： | 740179.76万股 |
| 拟发行数量： | 190179.76万股 | 占发行后总股本： | 26% |
| 相关公告： | 首发招股说明书（申报稿） |
| 重要财务指标： | （截至2016年07月15日） | ||
| 每股收益： | 0.48 | 发行前每股净资产： | 0.00元/股 |
| 每股现金流量： | -0.79 | 净资产收益率： | 7.90% |
| 主营业务： | 城区、园区、社区的投资、开发建设和运营；交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、邮电通讯、旅游、文艺演出、有线广播电视业务、酒店和其他各类企业的投资和管理；邮轮产业及配套设施的建设和运营；房地产开发经营；水陆建筑工程；所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售；举办体育比赛；物业管理；水上运输，码头、仓储服务；科研技术服务；互联网信息服务，数据处理；提供与上述业务有关的技术、经营、法律咨询和技术、信息服务；因特网接入服务业务。 |
| 主承销商： | - |
| 承销方式： | - |
| 发审委员会： | - |
| 中签号公告日： | - | 网上申购代码： | |
| 网下发行中签率： | - | 网下配售冻结资金： | - |
| 网上发行中签率： | - | 网上申购冻结资金： | - |
| 网上发行每中一签约： | - | 冻结资金总计： | 亿元 |
| 中签号： |
|
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| 预计募资： | 亿元 | 发行费用： | 0.89亿元 |
| 实际募资： | 118.54亿元 | 募资金额： | 117.65亿元 |
| 财务指标/时间 | 总资产 | 净利润 | 资本公积 | 未分配利润 | 每股净资产 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 每股现金流 | 净资产收益率 |
| 2015年 | 2108.99亿元 | 80.47亿元 | 176.71亿元 | 185.74亿元 | 5.90元 | 0.88元 | 0.88元 | 0.26元 | 10.40% |
| 2014年 | 1682.64亿元 | 65.86亿元 | 16.30亿元 | 115.03亿元 | 7.52元 | 0.58元 | 0.58元 | -2.21元 | 19.06% |
| 首日开盘价： | 23.9000元 | 首日收盘价： | 23.1800元 |
| 首日涨跌幅： | -8.38% | 首日换手率： | 27.11% |
| 打新收益率： | - |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） |
| 1 | 招商局集团有限公司 | 5225000000 | 66.10% |
| 2 | 招商局轮船股份有限公司 | 409823160 | 5.18% |
| 3 | 深圳市招为投资合伙企业(有限合伙) | 84745762 | 1.07% |
| 4 | 东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 68734500 | 0.93% |
| 5 | 全国社保基金一零八组合 | 71032000 | 0.90% |
| 6 | 深圳华侨城股份有限公司 | 63559322 | 0.80% |
| 7 | 博时资本-招商银行-博时资本管理有限公司 | 63559300 | 0.80% |
| 8 | 兴业财富-兴业银行-华福证券有限责任公司 | 63559300 | 0.80% |
| 9 | 博时资本招商蛇口B专项资产管理计划 | 63559322 | 0.80% |
| 10 | 北京奇点领誉一期投资中心(有限合伙) | 63559322 | 0.80% |
