| 招股公告日： | 2015年04月03日 | 网下发行日期： | 2015年04月13日 |
| 初步询价公告日： | 2015年04月03日 | 网下发行截止日： | 2015年04月14日 |
| 初步询价起始日： | 2015年04月08日 | 网上发行日期： | 2015年04月14日 |
| 初步询价截止日： | 2015年04月09日 | 网下配售结果公告日： | 2015年04月16日 |
| 询价结果公告日： | 2015年04月13日 | 网上中签结果公告日： | 2015年04月16日 |
| 网下定价公告日： | 2015年04月13日 | 网上申购资金解冻日： | 2015年04月17日 |
| 发行公告日： | 2015年04月13日 | 上市公告日： | 2015年04月21日 |
| 网上路演公告日： | 2015年04月13日 | 上市日期： | 2015年04月22日 |
| 公司名称： | 深圳歌力思服饰股份有限公司 | ||
| 发行前总股本： | 12000.00万股 | 拟发行后总股本： | 16000.00万股 |
| 拟发行数量： | 4000.00万股 | 占发行后总股本： | 25% |
| 相关公告： | 深圳歌力思服饰股份有限公司上海主板首发招股说明书（申报稿） |
| 重要财务指标： | （截至2015年09月11日） | ||
| 每股收益： | 0.74 | 发行前每股净资产： | 5.19元/股 |
| 每股现金流量： | 0.55 | 净资产收益率： | 6.57% |
| 主营业务： | 生产经营各类服装、服饰、内衣；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；服饰、珠宝首饰（不含裸钻及金、银等贵金属原材料）、箱包、眼镜、手套、头饰、鞋帽、袜子、化妆品、香水、家纺、床上用品的设计、批发和零售（涉及专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；以特许经营方式从事商业活动；自有厂方出租（仅限深圳市福田区滨河大道北深业泰然大厦10C01、10C02、10C03、10C04、10C05）。 |
| 主承销商： | 国信证券股份有限公司 |
| 承销方式： | 余额包销 |
| 发审委员会： | 主板发审委 |
| 中签号公告日： | 2015-04-17 | 网上申购代码： | 732808 |
| 网下发行中签率： | 0.24% | 网下配售冻结资金： | 312.94亿元 |
| 网上发行中签率： | 0.80% | 网上申购冻结资金： | 857.93亿元 |
| 网上发行每中一签约： | 238.31万元 | 冻结资金总计： | 1170.87亿元 |
| 中签号： |
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| 预计募资： | 7.28亿元 | 发行费用： | 0.38亿元 |
| 实际募资： | 7.66亿元 | 募资金额： | 7.28亿元 |
| 财务指标/时间 | 总资产 | 净利润 | 资本公积 | 未分配利润 | 每股净资产 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 每股现金流 | 净资产收益率 |
| 2014年 | 8.45亿元 | 1.39亿元 | 2.20亿元 | 2.74亿元 | 5.48元 | 0.00元 | 0.00元 | 1.41元 | 20.97% |
| 2013年 | 7.83亿元 | 1.37亿元 | 2.20亿元 | 2.14亿元 | 4.87元 | 1.14元 | 1.14元 | 1.31元 | 23.38% |
| 2012年 | 6.68亿元 | 1.22亿元 | 2.20亿元 | 1.38亿元 | 4.12元 | 1.02元 | 1.02元 | 1.25元 | 24.74% |
| 首日开盘价： | 27.5900元 | 首日收盘价： | 27.5900元 |
| 首日涨跌幅： | 44.00% | 首日换手率： | 0.14% |
| 打新收益率： | 0.35% |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） |
| 1 | 深圳市歌力思投资管理有限公司 | 102684000 | 64.18% |
| 2 | 佳际控股有限公司 | 11544000 | 7.22% |
| 3 | 深圳市同甘投资有限公司 | 4620000 | 2.89% |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 3491748 | 2.18% |
| 5 | 鸿阳证券投资基金 | 2122881 | 1.33% |
| 6 | 刘涛 | 1852149 | 1.16% |
| 7 | 全国社保基金一零八组合 | 1799976 | 1.12% |
| 8 | 中国银行股份有限公司-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 1394331 | 0.87% |
| 9 | 云南国际信托有限公司-云信成长2013-2号集合资金信托计划 | 1199409 | 0.75% |
| 10 | 深圳中欧创业投资合伙企业(有限合伙) | 1152000 | 0.72% |
