| 招股公告日： | 2012年06月16日 | 网下发行日期： | 2012年06月26日 |
| 初步询价公告日： | 2010年01月15日 | 网下发行截止日： | 2012年06月27日 |
| 初步询价起始日： | 2010年01月18日 | 网上发行日期： | 2012年06月27日 |
| 初步询价截止日： | 2010年01月20日 | 网下配售结果公告日： | 2012年06月29日 |
| 询价结果公告日： | 2010年01月22日 | 网上中签结果公告日： | 2012年06月29日 |
| 网下定价公告日： | 2010年01月22日 | 网上申购资金解冻日： | 2012年07月02日 |
| 发行公告日： | 2012年06月26日 | 上市公告日： | 2012年07月05日 |
| 网上路演公告日： | 2012年06月26日 | 上市日期： | 2012年07月06日 |
| 公司名称： | 中信重工机械股份有限公司 | ||
| 发行前总股本： | 205500万股 | 拟发行后总股本： | 274000万股 |
| 拟发行数量： | 68500万股 | 占发行后总股本： | 25% |
| 相关公告： | 中信重工机械股份有限公司上海主板首发招股说明书（申报稿） |
| 重要财务指标： | （截至2012年07月06日） | ||
| 每股收益： | 0.22 | 发行前每股净资产： | 1.71元/股 |
| 每股现金流量： | 0.24 | 净资产收益率： | 0.00% |
| 主营业务： | 重型成套机械设备及零部件,铸锻件的设计、制造、销售;承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程;承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口.从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外);对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(以上项目国家有专项规定的除外). |
| 主承销商： | 中德证券有限责任公司 ,中信证券股份有限公司 |
| 承销方式： | 余额包销 |
| 发审委员会： | 主板发审委 |
| 中签号公告日： | 2012-06-29 | 上市日期： | 2012年07月06日 |
| 网下配售比例： | 28.46% | 网下配售冻结资金： | 18.54亿元 |
| 网上发行中签率： | 7.23% | 网上申购冻结资金： | 291.92亿元 |
| 网上发行每中一签约： | 6.46万元 | 冻结资金总计： | 310.46亿元 |
| 中签号： |
|
||
| 预计募资： | 41.31亿元 | 发行费用： | 1.13亿元 |
| 实际募资： | 31.99亿元 | 募资金额： | 30.86亿元 |
| 财务指标/时间 | 总资产 | 净利润 | 资本公积 | 未分配利润 | 每股净资产 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 每股现金流 | 净资产收益率 |
| 2011年 | 129.27亿元 | 8.28亿元 | 1.20亿元 | 11.12亿元 | 1.71元 | 0.40元 | 0.40元 | -0.27元 | 23.27% |
| 2010年 | 124.70亿元 | 6.53亿元 | 0.81亿元 | 11.21亿元 | 2.08元 | 0.31元 | 0.31元 | 0.51元 | 24.03% |
| 2009年 | 118.86亿元 | 4.13亿元 | 0.79亿元 | 5.28亿元 | 1.58元 | 0.20元 | 0.20元 | 0.66元 | 19.94% |
| 首日开盘价： | 4.69元 | 首日收盘价： | 4.79元 |
| 首日涨跌幅： | 2.57% | 首日换手率： | 63.62% |
| 打新收益率： | 0.03% |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） |
| 1 | 中信投资控股有限公司 | 130853710 | 4.78% |
| 2 | 洛阳城市发展投资集团有限公司 | 85426855 | 3.12% |
| 3 | 全国社会保障基金理事会转持三户 | 68500000 | 2.50% |
| 4 | 中信汽车有限责任公司 | 65426855 | 2.39% |
| 5 | 易方达基金公司-农行-中国农业银行股份有限公司企业年金理事会 | 42695221 | 1.56% |
| 6 | 中国中信股份有限公司 | 25141518 | 0.92% |
| 7 | 洛阳矿业集团有限公司 | 20000000 | 0.73% |
| 8 | 中国南车集团投资管理公司 | 20000000 | 0.73% |
| 9 | 中国黄金集团公司 | 20000000 | 0.73% |
| 10 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 20000000 | 0.73% |
