| 招股公告日： | 2012年07月16日 | 网下发行日期： | 2012年07月26日 |
| 初步询价公告日： | 2010年01月15日 | 网下发行截止日： | 2012年07月27日 |
| 初步询价起始日： | 2010年01月18日 | 网上发行日期： | 2012年07月27日 |
| 初步询价截止日： | 2010年01月20日 | 网下配售结果公告日： | 2012年07月31日 |
| 询价结果公告日： | 2010年01月22日 | 网上中签结果公告日： | 2012年07月31日 |
| 网下定价公告日： | 2010年01月22日 | 网上申购资金解冻日： | 2012年08月01日 |
| 发行公告日： | 2012年07月26日 | 上市公告日： | 2012年08月07日 |
| 网上路演公告日： | 2012年07月26日 | 上市日期： | 2012年08月08日 |
| 公司名称： | 第一拖拉机股份有限公司 | ||
| 发行前总股本： | 84590万股 | 拟发行后总股本： | 99590万股 |
| 拟发行数量： | 15000万股 | 占发行后总股本： | 15% |
| 相关公告： | 第一拖拉机股份有限公司上海主板首发招股说明书（申报稿） |
| 重要财务指标： | （截至2012年08月24日） | ||
| 每股收益： | 0.38 | 发行前每股净资产： | 3.93元/股 |
| 每股现金流量： | -0.50 | 净资产收益率： | 7.41% |
| 主营业务： | 拖拉机、收获机、农机具等农业机械产品,柴油机、自行电站、发电机组、叉车、铸锻件和备件等系列产品的设计、制造、销售与服务,以及有关拖拉机及工程机械技术开发、转让、承包、咨询服务,经营本公司(含本公司成员企业)自产产品及相关技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(涉及行政审批和许可的,凭有效审批和许可经营). |
| 主承销商： | 中信证券股份有限公司 |
| 承销方式： | 余额包销 |
| 发审委员会： | 主板发审委 |
| 中签号公告日： | 2012-07-31 | 上市日期： | 2012年08月08日 |
| 网下配售比例： | 20.92% | 网下配售冻结资金： | 11.62亿元 |
| 网上发行中签率： | 1.97% | 网上申购冻结资金： | 287.71亿元 |
| 网上发行每中一签约： | 27.40万元 | 冻结资金总计： | 299.33亿元 |
| 中签号： |
|
||
| 预计募资： | 11.49亿元 | 发行费用： | 0.36亿元 |
| 实际募资： | 8.10亿元 | 募资金额： | 7.74亿元 |
| 财务指标/时间 | 总资产 | 净利润 | 资本公积 | 未分配利润 | 每股净资产 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 每股现金流 | 净资产收益率 |
| 2011年 | 91.68亿元 | 4.58亿元 | 14.45亿元 | 8.00亿元 | 3.93元 | 0.49元 | 0.49元 | 0.55元 | 12.36% |
| 2010年 | 83.42亿元 | 5.62亿元 | 16.01亿元 | 4.85亿元 | 3.73元 | 0.64元 | 0.64元 | 0.64元 | 17.22% |
| 2009年 | 60.44亿元 | 2.87亿元 | 16.26亿元 | 1.73亿元 | 3.36元 | 0.30元 | 0.30元 | 0.40元 | 8.87% |
| 首日开盘价： | 8.05元 | 首日收盘价： | 8.85元 |
| 首日涨跌幅： | 63.89% | 首日换手率： | 87.27% |
| 打新收益率： | 0.97% |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） |
| 1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 398363398 | 47.09% |
| 2 | 中国一拖集团有限公司 | 443910000 | 44.57% |
| 3 | 香港中央结算登记(代理人)有限公司 | 398341398 | 40.00% |
| 4 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 188987003 | 18.98% |
| 5 | 渣打银行(香港)有限公司 | 65276731 | 6.55% |
| 6 | 花旗银行 | 19219237 | 2.27% |
| 7 | 中国银行(香港)有限公司 | 17238500 | 2.04% |
| 8 | 恒生证券有限公司 | 7721563 | 0.91% |
| 9 | 时富证券有限公司 | 7052000 | 0.83% |
| 10 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | 6658553 | 0.79% |
