| 招股公告日： | 2016年12月08日 | 网下发行日期： | 2016年12月16日 |
| 初步询价公告日： | 2016年12月08日 | 网下发行截止日： | 2016年12月16日 |
| 初步询价起始日： | 2016年12月12日 | 网上发行日期： | 2016年12月16日 |
| 初步询价截止日： | 2016年12月13日 | 网下配售结果公告日： | - |
| 询价结果公告日： | 2016年12月15日 | 网上中签结果公告日： | 2016年12月19日 |
| 网下定价公告日： | 2016年12月15日 | 网上申购资金解冻日： | - |
| 发行公告日： | 2016年12月15日 | 上市公告日： | 2016年12月30日 |
| 网上路演公告日： | 2016年12月15日 | 上市日期： | 2017年01月03日 |
| 公司名称： | 中原证券股份有限公司 | ||
| 发行前总股本： | 322373.47万股 | 拟发行后总股本： | 392373.47万股 |
| 拟发行数量： | 70000.00万股 | 占发行后总股本： | 18% |
| 相关公告： | 中原证券股份有限公司上海主板首发招股说明书（申报稿） |
| 重要财务指标： | （截至2017年01月13日） | ||
| 每股收益： | 0.03 | 发行前每股净资产： | 2.41元/股 |
| 每股现金流量： | -0.62 | 净资产收益率： | 0.94% |
| 主营业务： | 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务（以上范围凡需审批的，未获审批前不得经营） |
| 主承销商： | 中泰证券股份有限公司 |
| 承销方式： | 余额包销 |
| 发审委员会： | 主板发审委 |
| 中签号公告日： | - | 网上申购代码： | 780375 |
| 网下发行中签率： | 0.02% | 网下配售冻结资金： | - |
| 网上发行中签率： | 0.24% | 网上申购冻结资金： | - |
| 网上发行每中一签约： | 167.71万元 | 冻结资金总计： | 亿元 |
| 中签号： |
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| 预计募资： | 26.73亿元 | 发行费用： | 1.30亿元 |
| 实际募资： | 28.00亿元 | 募资金额： | 26.70亿元 |
| 财务指标/时间 | 总资产 | 净利润 | 资本公积 | 未分配利润 | 每股净资产 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 每股现金流 | 净资产收益率 |
| 2016年 | 403.85亿元 | 7.47亿元 | 38.42亿元 | 8.91亿元 | 元 | 0.22元 | 0.22元 | 元 | 6.79% |
| 2015年 | 416.51亿元 | 14.02亿元 | 18.65亿元 | 13.97亿元 | 元 | 0.49元 | 0.49元 | 元 | 17.22% |
| 2014年 | 282.69亿元 | 5.50亿元 | 5.05亿元 | 14.77亿元 | 元 | 0.24元 | 0.24元 | 元 | 9.72% |
| 首日开盘价： | 4.8000元 | 首日收盘价： | 5.7600元 |
| 首日涨跌幅： | 44.00% | 首日换手率： | 0.03% |
| 打新收益率： | 0.05% |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） |
| 1 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 1249793000 | 31.85% |
| 2 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 1188946000 | 30.30% |
| 3 | 河南投资集团有限公司 | 822983847 | 20.98% |
| 4 | 渤海产业投资基金管理有限公司(代表渤海产业投资基金) | 608000000 | 18.86% |
| 5 | 渤海产业投资基金管理有限公司(代表渤海产业投资基金拥有本公司股权) | 608000000 | 15.50% |
| 6 | 渤海产业投资基金管理有限公司-渤海产业投资基金一期 | 608000000 | 15.49% |
| 7 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 177514015 | 4.52% |
| 8 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 75046245 | 1.91% |
| 9 | 全国社会保障基金理事会转持一户 | 70000000 | 1.78% |
| 10 | 安阳经济开发集团有限公司 | 48824693 | 1.24% |
