| 招股公告日： | 2018年09月10日 | 网下发行日期： | 2018年10月09日 |
| 初步询价公告日： | 2018年09月10日 | 网下发行截止日： | 2018年10月09日 |
| 初步询价起始日： | 2018年09月12日 | 网上发行日期： | 2018年10月09日 |
| 初步询价截止日： | 2018年09月13日 | 网下配售结果公告日： | - |
| 询价结果公告日： | 2018年10月08日 | 网上中签结果公告日： | 2018年10月10日 |
| 网下定价公告日： | 2018年10月08日 | 网上申购资金解冻日： | - |
| 发行公告日： | 2018年10月08日 | 上市公告日： | 2018年10月18日 |
| 网上路演公告日： | 2018年10月08日 | 上市日期： | 2018年10月19日 |
| 公司名称： | 天风证券股份有限公司 | ||
| 发行前总股本： | 466200.00万股 | 拟发行后总股本： | 518000.00万股 |
| 拟发行数量： | 51800.00万股 | 占发行后总股本： | 10% |
| 相关公告： | 天风证券股份有限公司上海主板首发招股说明书（申报稿） |
| 重要财务指标： | （截至2018年10月10日） | ||
| 每股收益： | 0.06 | 发行前每股净资产： | 2.43元/股 |
| 每股现金流量： | 0.41 | 净资产收益率： | 2.29% |
| 主营业务： | 为期货公司提供中间介绍业务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经营）；证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品。（凭许可证在核定范围及期限内经营） |
| 主承销商： | 兴业证券股份有限公司 |
| 承销方式： | 余额包销 |
| 发审委员会： | 发审委 |
| 中签号公告日： | - | 网上申购代码： | 780162 |
| 网下发行中签率： | 0.02% | 网下配售冻结资金： | - |
| 网上发行中签率： | 0.25% | 网上申购冻结资金： | - |
| 网上发行每中一签约： | 72.69万元 | 冻结资金总计： | 亿元 |
| 中签号： |
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| 预计募资： | 亿元 | 发行费用： | 0.46亿元 |
| 实际募资： | 9.27亿元 | 募资金额： | 8.82亿元 |
| 财务指标/时间 | 总资产 | 净利润 | 资本公积 | 未分配利润 | 每股净资产 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 每股现金流 | 净资产收益率 |
| 2017年 | 514.98亿元 | 6.15亿元 | 41.13亿元 | 16.53亿元 | 元 | 0.09元 | 0.09元 | 元 | 3.66% |
| 2016年 | 566.11亿元 | 9.55亿元 | 40.82亿元 | 14.05亿元 | 元 | 0.14元 | 0.14元 | 元 | 6.26% |
| 2015年 | 385.12亿元 | 10.01亿元 | 30.47亿元 | 9.05亿元 | 元 | 0.24元 | 0.24元 | 元 | 10.21% |
| 首日开盘价： | 2.1500元 | 首日收盘价： | 2.5800元 |
| 首日涨跌幅： | 44.13% | 首日换手率： | 0.39% |
| 打新收益率： | 0.05% |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） |
| 1 | 武汉国有资产经营公司 | 636652755 | 13.66% |
| 2 | 武汉国有资产经营有限公司 | 636652755 | 12.29% |
| 3 | 人福医药集团股份公司 | 523144259 | 10.10% |
| 4 | 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 519359724 | 10.03% |
| 5 | 陕西大德投资集团有限责任公司 | 229410093 | 4.43% |
| 6 | 宁波信达天赢投资合伙企业(有限合伙) | 210000000 | 4.05% |
| 7 | 苏州建丰九鼎投资中心(有限合伙) | 184000000 | 3.95% |
| 8 | 中航信托股份有限公司 | 200000000 | 3.86% |
| 9 | 苏州建丰投资中心(有限合伙) | 184000000 | 3.55% |
| 10 | 武汉高科国有控股集团有限公司 | 150168322 | 2.90% |
