| 招股公告日： | 2018年05月30日 | 网下发行日期： | 2018年06月07日 |
| 初步询价公告日： | 2018年05月30日 | 网下发行截止日： | 2018年06月07日 |
| 初步询价起始日： | 2018年06月01日 | 网上发行日期： | 2018年06月07日 |
| 初步询价截止日： | 2018年06月04日 | 网下配售结果公告日： | - |
| 询价结果公告日： | 2018年06月06日 | 网上中签结果公告日： | 2018年06月08日 |
| 网下定价公告日： | 2018年06月06日 | 网上申购资金解冻日： | - |
| 发行公告日： | 2018年06月06日 | 上市公告日： | 2018年06月19日 |
| 网上路演公告日： | 2018年06月06日 | 上市日期： | 2018年06月20日 |
| 公司名称： | 中信建投证券股份有限公司 | ||
| 发行前总股本： | 724638.52万股 | 拟发行后总股本： | 764638.52万股 |
| 拟发行数量： | 40000.00万股 | 占发行后总股本： | 5% |
| 相关公告： | 中信建投证券股份有限公司上海主板首发招股说明书（申报稿） |
| 重要财务指标： | （截至2018年06月10日） | ||
| 每股收益： | 0.30 | 发行前每股净资产： | 5.35元/股 |
| 每股现金流量： | 1.24 | 净资产收益率： | 4.51% |
| 主营业务： | 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至2016年07月08日）；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） |
| 主承销商： | 瑞银证券有限责任公司,中国银河证券股份有限公司 |
| 承销方式： | 余额包销 |
| 发审委员会： | 发审委 |
| 中签号公告日： | - | 网上申购代码： | 780066 |
| 网下发行中签率： | 0.04% | 网下配售冻结资金： | - |
| 网上发行中签率： | 0.16% | 网上申购冻结资金： | - |
| 网上发行每中一签约： | 344.16万元 | 冻结资金总计： | 亿元 |
| 中签号： |
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| 预计募资： | 20.69亿元 | 发行费用： | 0.99亿元 |
| 实际募资： | 21.68亿元 | 募资金额： | 20.69亿元 |
| 财务指标/时间 | 总资产 | 净利润 | 资本公积 | 未分配利润 | 每股净资产 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 每股现金流 | 净资产收益率 |
| 2017年 | 2058.83亿元 | 40.62亿元 | 70.85亿元 | 150.18亿元 | 元 | 0.51元 | 0.51元 | 元 | 9.18% |
| 2016年 | 1816.95亿元 | 53.13亿元 | 67.40亿元 | 137.88亿元 | 元 | 0.81元 | 0.81元 | 元 | 12.81% |
| 2015年 | 1831.88亿元 | 86.52亿元 | 14.36亿元 | 104.04亿元 | 元 | 1.37元 | 1.37元 | 元 | 28.69% |
| 首日开盘价： | 6.5000元 | 首日收盘价： | 7.8000元 |
| 首日涨跌幅： | 43.91% | 首日换手率： | 0.08% |
| 打新收益率： | 0.03% |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） |
| 1 | 北京国有资本经营管理中心 | 2684309017 | 35.11% |
| 2 | 中央汇金投资有限责任公司 | 2386052459 | 31.21% |
| 3 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 796266262 | 10.41% |
| 4 | 中信证券股份有限公司 | 427000000 | 5.58% |
| 5 | 镜湖控股有限公司 | 351647000 | 4.60% |
| 6 | 西藏山南世纪金源投资管理有限公司 | 300000000 | 3.92% |
| 7 | 西藏腾云投资管理有限公司 | 300000000 | 3.92% |
| 8 | 上海商言投资中心(有限合伙) | 150624815 | 1.97% |
| 9 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 112740500 | 1.47% |
| 10 | 世纪金源投资集团有限公司 | 37375185 | 0.49% |
